在明朝中叶，皇叔铁胆神侯受先皇之命，创立“护龙山庄”，持“丹书铁券”，“尚方宝剑”，权力凌驾所有朝廷机构。 　　他手下有四大密探：天、地、玄、黄。 　　天，地，玄，黄，出自 千字文“天地玄黄 宇宙洪荒 始制文字 乃服衣裳” 　　“天字第一号”段天涯（李亚鹏饰演），冷静沉着，自小由铁胆神侯收养，在东瀛跟随“伊贺派”学得忍术及“幻剑”后，加入“护龙山庄”，武功深不可测。 　　“地字第一号”归海一刀（霍建华饰演），高傲寡言，眉宇间带点忧郁，因少时父亲归海百炼被杀，他矢志要报父仇，刀法天下第一，杀人从不用使第二刀。 　　“玄字第一号”上官海棠（叶璇饰演），艳如桃李，机智过人，琴棋书画，医卜星相，无不通晓，平日却作男装打扮，主持“天下第一庄”，庄内人才济济，掌握天下机密。 　　“黄字第一号”成是非（郭晋安饰演），本是市井人物，诙谐滑稽，不学无术却机智玲珑，因缘际会成为“不败顽童”古三通的传人，武功天下第一。他一旦使出“金刚不坏神功”，便会浑身变成金色，变身成为金人，力大无穷，寒暑不畏，水火不惧，刀枪不入，百毒不侵。 　　而当时朝政被东厂太监总管曹正淳所把持，曹正淳自恃掌管东厂，权倾朝野，结党营私，勾结贪官，无恶不作，因此与神侯誓不两立，时刻找机会铲除护龙山庄。神侯则矢志要“清君侧”，将他伏法以保社稷。 　　当时出云国派一男一女高手来中土献妃，其实背后另有阴谋，他们掳走太后，为难朝廷。而成是非也在因缘巧合之下，与皇帝御妹云罗郡主合谋，由他假扮太后，智退出云国高手。云罗郡主与成是非也因此事成为爱侣，可是，成是非出身低微，要娶郡主，无疑是癞虾蟆想食天鹅肉，受群臣反对。成是非愤而出走，惩贪官，杀污吏，云罗郡主亦为了忠于爱情而离宫找成是非，两人携手闯荡江湖，乐也融融。 　　段天涯在东瀛学武时，本与柳生但马守的女儿柳生雪姬相恋，却遭但马守大力反对，雪姬还为了救天涯而死于但马守刀下。段天涯为此在她坟前立誓终生不娶！而当段天涯去云国调查献妃一案时，与但马守狭路相逢，此刻仇人见面，但马守自然不会放过这个机会，追杀段天涯，段天涯却被柳生但马守的小女儿柳生飘絮以肌肤之亲的方式所救。然无独有偶柳生飘絮当年虽年幼对姐姐所拥有的都无不向往，偷偷的也非常欣赏姊姊的爱人。表面上飘絮三番四次不惜与父亲但马守反目，拯救段天涯的性命。在责任面前段天涯难免将也因为她是雪姬的妹妹而接纳了她。 　　很快便传来柳生飘絮有子的消息，于是天涯辞官于妻室双双隐居于蛇岛。途中一直对感情混沌不清的海棠终究明白了对天涯只是兄妹之情。黯然回京后却因搭救成是非的事情，无意间发现归海一刀对其早有爱意，于是感情再次混沌的上官海棠这次选择了逃避。 　　于此同时，在上官海棠被神侯怀疑之时，刀棠两人便暂时安身于一刀母亲带发修行的居所（水月庵）。在一刀一再的追查下，某日的夜里归海一刀发现了其父亲归海百炼成名的武

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