抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。热血青年钟晓霞在一个偶然的机会，被一个名叫醒狮社的间谍组织吸收，经过几年血雨腥风的拼杀磨练，她成为了一名身手了得的特工。醒狮社对内声称是国民党军统的一个分支机构，其实它是上海黑帮与外国势力合办的一个秘密间谍组织，他们是一伙唯利是图，大发国难财的亡命之徒。钟晓霞由于向未婚夫法国人雷诺，坦白了自己的特工身份，使雷诺被组织灭口。为了给雷诺报仇消灭醒狮社，她暗地里投奔了军统，成为军统和醒狮的双重间谍。

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